Η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαίωσε και επίσημα την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ολοκληρώνοντας μια πολυήμερη περίοδο διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία αφορά την απόκτηση του 90,01% των μετοχών, οι οποίες μέχρι σήμερα ανήκαν στο αμερικανικό επενδυτικό fund CVC.
Η αξία της συναλλαγής αποτιμά την ασφαλιστική εταιρεία στα 600 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς να καταβάλει 540 εκατ. ευρώ σε μετρητά για το εξαγοραζόμενο ποσοστό. Είναι αξιοσημείωτο ότι το CVC είχε αγοράσει το ίδιο ποσοστό σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την Εθνική Τράπεζα, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη από την πώληση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, η εξαγορά αυτή αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία της και να διαφοροποιήσει τις πηγές των εσόδων της, προσφέροντας μια διευρυμένη γκάμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους πελάτες της. Η στρατηγική αυτή κίνηση θα προσθέσει στην ήδη υπάρχουσα γκάμα προϊόντων της τράπεζας, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο όμιλο που θα παρέχει τραπεζικές, ασφαλιστικές και επενδυτικές λύσεις κάτω από την ίδια στέγη.
Η συναλλαγή προβλέπεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή της Πειραιώς κατά περίπου 5%, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων θα αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα συμβάλει στην αύξηση των προμηθειών της τράπεζας σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά που επικρατούν στη διεθνή αγορά, χωρίς να θίγεται η αποδοτικότητα του λειτουργικού κόστους.
Σε ό,τι αφορά το κεφαλαιακό προφίλ της τράπεζας, με βάση τις εκτιμήσεις, η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια της Πειραιώς προβλέπεται να φτάσει το 18,5% το 2025, με σταδιακή άνοδο στο 19,5% το 2027 και στο 20% έως το 2028.
Η Πειραιώς σχεδιάζει να ταξινομηθεί ως Χρηματοοικονομικός Όμιλος (Financial Conglomerate – FICO) και να αξιοποιήσει τον εποπτικό μηχανισμό του άρθρου 49 του κανονισμού CRR, μια κίνηση που εφόσον εγκριθεί, θα αυξήσει τον κεφαλαιακό της δείκτη CET1 κατά 50 μονάδες βάσης.
Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, με ηγετική θέση τόσο στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής όσο και στις γενικές ασφαλίσεις. Το 2024, το μερίδιό της στην αγορά έφτανε το 14,5% συνολικά, με 17% στον κλάδο ζωής και 11% στις ασφαλίσεις ζημιών. Οι εγγεγραμμένες ασφαλιστικές της εισπράξεις ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ενεργητικό της αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ.
Το δίκτυο διανομής της εταιρείας καλύπτει όλη την Ελλάδα, με ιδιόκτητα γραφεία, ασφαλιστικούς πράκτορες και συνεργαζόμενα πρακτορεία. Η πλειοψηφία των ασφαλιστικών εσόδων της προέρχεται από αυτά τα δίκτυα, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό προκύπτει από τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες.
Με την κίνηση αυτή, η Πειραιώς κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ το deal αυτό ενδέχεται να αλλάξει τον χάρτη του εγχώριου ασφαλιστικού και τραπεζικού τομέα!
Μάθετε τα πάντα για ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ – ΔΥΠΑ – ΟΠΕΚΑ – ΟΑΕΔ – ΕΦΚΑ εδώ
